A.查看上级行下发的产品和理财信息资料 B.熟读各项产品介绍及操作规程 C.联系约见客户 D.心理状态调节 E做好客户见面前准备,预备相关资料和了解营销重点
多项选择题个人客户经理营业前个人准备包括()。
A.着装配饰整理 B.心理状态调节 C.工作事项梳理 D.参加当日晨会 E..联系约见客户
多项选择题个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有()
A.应当履行对客户尽职调查的义务 B.了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力 C.通过约访,及时了解客户情况和需求 D.对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示 E.撰写分析评估报告