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单项选择题

  在理财规划服务中，通常是以______的时点作为“规划元年”的开始。

A.理财规划开始制订
B.理财规划正式实施
C.理财规划书制作完成
D.理财师与客户正式建立合作关系
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热门试题

单项选择题在______的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

A.为客户制定子女教育金规划
B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定
C.为客户制定换购房的规划
D.为客户制定退休规划

单项选择题客户家庭基本信息不包括______。

A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构